Актёр: Адам Дэвид Уинклер, Дик Миллер, Лайза Миннелли, Кларенс Клемонс, Бэрри Праймус, Роберт Де Ниро, Джордж Меммоли, Димитри Логотетис, Джорджи Олд,Мэри Кей Плэйс, Мюррей Мостон, Лайонел Стэндер, Ленни Гэйнс, Кэти МакГиннис, Норман Палмер

Сценарий: Эрл Мэк Роч, Мардик Мартин

Оператор: Ласло Ковач

Монтаж: Дэвид Рамирес, Берт Ловитт, Том Ролф

Композитор: Майкл Эдвардс, Фэтс Уоллер, Ричард Роджерс, Сэмми Фэйн, Джордж Гершвин, Насио Херб Браун, Джесси Грир, Джон Кэндер

Художник: Борис Левен

Описание:Действие мюзикла начинается в день победы над Германией в 1945 году. На фоне всеобщего веселья, конфетти и музыки бывший герой войны и саксофонист знакомится с певицей, и они любят друг друга и ссорятся на протяжении всего фильма, действие которого погружает зрителя в эпоху больших джазовых оркестров. Почему же они ссорятся?

Скорсезе положил в основу сюжета конфликт, часто имеющий место между мужчиной и женщиной, когда оба одинаково талантливы. Особенно острым бывает этот конфликт, когда жена добивается большего успеха, чем муж. Так и здесь одаренный музыкант не может принять успеха жены-певицы.